À découvrir : Prévisions Grayscale essentielles pour Q1 2025 !

Alors que 2024 s’achève, il est temps de dresser le bilan et de jeter un œil sur les prévisions pour l’année à venir. Pour ce faire, il est essentiel de prêter attention aux actions des grandes entreprises du secteur. Grayscale, un nom bien établi dans la gestion d’actifs cryptographiques, vient de mettre à jour sa liste des 20 actifs numériques à surveiller attentivement.

Un inventaire à ne pas manquer

Depuis plus d’une décennie, Grayscale offre des véhicules d’investissement tels que des fonds et des trusts dédiés aux cryptomonnaies. C’est une institution dont les recommandations sont toujours attendues avec impatience.

Le dernier rapport de Grayscale, publié ce jour, révèle une liste rafraîchie incluant six nouvelles entrées : Hyperliquid (HYPE), Ethena (ENA), Virtual Protocol (VIRTUAL), Jupiter (JUP), Jito (JTO) et Grass (GRASS).

Grayscale explique que l’ajout de ces nouveaux actifs est le résultat direct des tendances actuelles telles que les élections américaines, les avancées en intelligence artificielle et le développement de l’écosystème Solana. L’équipe anticipe la poursuite de ces tendances, positionnant ces cryptomonnaies comme les meilleures opportunités à saisir.

Note : Les commentaires suivants concernent les nouveaux venus. (Source : Artemis, Grayscale Investments. Données au 20 décembre 2024).

Les plateformes d’IA décentralisée ont déjà fait leur apparition avec TAO au quatrième trimestre 2024. En 2025, le secteur s’élargira avec les entrées de GRASS et VIRTUAL.

Vue d’ensemble des nouvelles entrées dans le Top 20

• Lancé en octobre 2024 sur la plateforme BASE, Virtual Protocol (VIRTUAL) permet aux utilisateurs de développer, déployer et monétiser des agents d’IA sans nécessiter de compétences techniques approfondies. Cette plateforme mène actuellement en termes de capitalisation avec 3,4 milliards de dollars.
• GRASS, quant à lui, tire parti des écosystèmes en plein essor de l’IA et de Solana. C’est un réseau décentralisé permettant aux utilisateurs de partager leur bande passante pour entraîner des IA avec les données collectées, avec une valeur de jeton qui a quadruplé depuis son lancement fin octobre.
• De son côté, HyperLiquid est devenu un leader parmi les plateformes d’échange décentralisées, se distinguant par son volume d’échanges et sa valeur bloquée. Son jeton, HYPE, a été lancé à 2 dollars lors d’un airdrop massif il y a un mois et se négocie désormais autour de 28 dollars.
• Jupiter est maintenant le principal DEX sur Solana avec la plus grande valeur totale bloquée (TVL).
• Jito, avec son protocole de staking liquide, a généré 550 millions de dollars de revenus grâce aux frais perçus, indique Grayscale.
• Enfin, Ethena a vu son prix s’envoler au dernier trimestre suite au lancement de son stablecoin.

Selon Grayscale, ces projets se sont distingués en devenant des leaders dans leurs domaines respectifs. L’équipe estime que le ratio rendement/risque s’est amélioré avec ces changements récents. Les six cryptomonnaies retirées de la liste sont : Toncoin (TON), Near (NEAR), Stacks (STX), Maker (MKR), Celo (CELO), et UMA Protocol (UMA).

Les rivalités dans l’univers des contrats intelligents

Un point saillant du rapport de Grayscale est un aperçu de la compétition entre les blockchains. La montée en puissance des plateformes de contrats intelligents met Ethereum sous une pression accrue. Bien qu’il ait enregistré quelques succès au quatrième trimestre, la concurrence, notamment celle de Solana, est palpable.

En outre, les investisseurs explorent d’autres options telles que Sui et Ton, des plateformes qui, selon Grayscale Research, adoptent des approches différentes pour résoudre le « trilemme des blockchains ».

L’équipe souligne que la capacité d’une plateforme à générer des revenus à partir des frais est un indicateur clé de la valeur des jetons dans cette compétition des contrats intelligents. Ils suggèrent que la capacité à utiliser ces revenus pour récompenser le staking ou pour brûler des jetons afin de réduire leur offre sont des mécanismes efficaces pour stimuler l’achat de ces jetons.

Plus un réseau est capable de générer des revenus de frais, plus il est à même de transmettre de la valeur à son écosystème, soit par des récompenses de staking, soit par la combustion de jetons. Ce trimestre, les plateformes de contrats intelligents dans le Top 20 de Grayscale Research incluent ETH, SOL, SUI, et OP.

Le point à retenir pour les prochains mois et ce cycle d’investissement est qu’il reste encore beaucoup à découvrir. Comme toujours, il est crucial de faire vos propres recherches et de ne pas investir à l’aveugle, même si c’est Grayscale qui le recommande. Ils sont certes sérieux et respectés, mais ne sont pas les seuls guides dans cet univers.

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